GLOBAL Xylem anunció la firma de un acuerdo para adquirir los negocios de Cornell Pump y Roper Pump a Indicor por 1.460 millones de dólares.
Esta adquisición amplía la capacidad de Xylem para atender una gama más amplia de aplicaciones industriales críticas, al tiempo que impulsa su estrategia de aumentar su presencia en sectores de alto crecimiento que se benefician de la inversión en infraestructuras, la modernización industrial y la creciente demanda de recursos.
Ampliación de las capacidades industriales
Las divisiones de Cornell Pump y Roper Pump amplían la presencia de Xylem en aplicaciones industriales y municipales, donde las necesidades de los clientes van más allá de los requisitos de bombeo convencionales. Esta ampliación de la cartera refuerza la capacidad de Xylem para atender sectores en los que la modernización industrial y la creciente complejidad exigen mayores niveles de fiabilidad, continuidad operativa y eficiencia en los procesos, haciendo que las tecnologías especializadas y los conocimientos técnicos sobre aplicaciones sean cada vez más fundamentales.
Estas divisiones aportan tecnologías de bombeo de alta ingeniería diseñadas para gestionar fluidos de difícil manejo, incluidas aplicaciones de transporte de lodos, manipulación de sólidos y sistemas que requieren una gran capacidad de aspiración. Asimismo, incorporan tecnologías patentadas de autocebado y una experiencia especializada desarrollada en sectores como la construcción y la minería, la industria de alimentos y bebidas, la agricultura, la energía y las aplicaciones municipales. Las operaciones de estas divisiones se integrarán en el segmento de Infraestructura de Agua de Xylem.
Resumen de la transacción
El precio de compra de 1.460 millones de dólares representa aproximadamente 11,6 veces el EBITDA proyectado para 2026, tras considerar sinergias de costes de régimen permanente (*run-rate*) por valor de 23 millones de dólares y unos beneficios fiscales estimados en 170 millones de dólares. Se prevé que los negocios generen ingresos superiores a los 260 millones de dólares en 2026, con márgenes de EBITDA superiores al 30 %.
Se espera que la adquisición contribuya positivamente al beneficio por acción ajustado de Xylem en 2027.
La operación, cuyo cierre está previsto para el cuarto trimestre de 2026, está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.
Asesores
Centerview Partners actúa como asesor financiero y Gibson, Dunn & Crutcher LLP como asesor jurídico de Xylem. Evercore Group LLC y Goldman Sachs & Co. LLC actúan como asesores financieros y Debevoise & Plimpton LLP como asesor jurídico de Indicor.
Acerca de Xylem
Xylem (XYL) es una empresa global de soluciones hídricas incluida en la lista Fortune 500 que capacita a clientes y comunidades para construir un mundo con mayor seguridad hídrica. Nuestros 22.000 empleados generaron unos ingresos de 9.000 millones de dólares en 2025, optimizando la gestión del agua y los recursos mediante la innovación y la experiencia técnica. Visítenos en www.xylem.com y únase a nosotros para resolver los desafíos del agua (*Let’s Solve Water*).
AR